预计今后国产木材产量将稳定增长

在大环境影响下，2022年我国木材市场需求不旺，物流不畅，木材进口数量大幅下降，单价上升，给木材及木制品生产经营企业造成很大困难。

1 2022年我国木材进口数量大幅下降

为适应国民经济发展需求和保护国内森林资源，国家鼓励进口木材，木材进口数量快速增长，2014年起连续7年进口木材（原木+锯材合计，折原木材积）数量超过国产木材产量，见图1。但2021年和2022年我国进口木材数量连续两年低于国产木材产量。2018年进口木材数量（11 194万m3）是国产木材产量（8 811万m3）的1.27倍，2022年进口木材数量（8 123.82万m3）仅相当国产木材产量（10 693万m3）的76%，预计今后国产木材产量将稳定增长。

图1  2010—2022年我国国产木材和进口木材数量

2022年我国进口木材总数量8 123.82万m3（原木+锯材合计，折原木材积），同比上年下降幅度达到22.3%，是10年来**降幅。其中进口原木4 369.81万m3，下降31.3%，进口锯材2 647.19万m3，下降8.2%，见表1。

表1  2022年我国进口木材数量和单价

2022年平均木材口岸单价198美元/m3，达到历史**，同比上年上升6.5%。价格上涨主要是因为国外木材价格大幅攀升，加之疫情造成的物流不畅，运价大幅提高，加大了木材进口成本。下半年国际运价下降，进口木材价格有所回落。

2022年进口木材主要货源地，如表2所示。2022年进口木材除亚洲数量持平外，从其他地区进口木材数量均大幅下降。拉丁美洲下降幅度**，进口量同比上年下降了50.0%；北美洲同比上年下降了32.3%；欧洲同比上年下降了31.6%。

表2  2022年我国进口木材主要货源地

2022年我国从俄罗斯进口木材占总进口量的25.6%，超过四分之一，从新西兰进口木材占总进口量22.0%，从欧洲（不含俄罗斯）进口木材占总进口量20.4%，从美国进口木材占总进口量4.6%，从加拿大进口木材占总进口量3.5%，从非洲进口木材占总进口量4.6%。

从我国进口木材主要货源地趋势看（见图2），俄罗斯、新西兰将是我国最主要的针叶树木材供应地，这两个国家资源丰富，贸易关系稳定，占我国针叶树木材市场的62.6%，可以保障我国市场针叶树木材的长期需求。欧美木材将会逐渐减少，欧洲木材主要因为俄乌冲突和能源短缺，明后年木材出口量会减少，但据欧洲方面消息，虫害木材数量2030年前不会减少，今后供应还会增加；北美木材近6年市场份额一直下降，根据中美经贸关系现状，预计今后也很难增长。

图2  我国进口木材主要货源地份额变化

2 进口原木情况分析

2.1 针叶树原木

2022年进口针叶树原木3 116.5万m3，同比上年下降37.5%，平均进口为单价160美元/m3，同比上年增幅1.3%。

2022年我国进口新西兰针叶树原木1 767.91万m3，进口量排名**，同比上年下降13.0%。由于俄、欧针叶树原木都大幅减少，新西兰针叶树原木进口量份额上升，达到56.7%，占我国针叶树原木市场的半壁江山。进口德国针叶树原木562.75万m3，排名第二，同比上年下降了51.8%。从美国进口121.23万m3针叶树原木，排名第三，同比上年下降62.6%。从排名第四的日本进口111.43万m3针叶树原木，同比上年下降7.8%，是降幅最少的国家，日本森林蓄积52.4亿m3，远高于新西兰2.44亿m3，日本以柳杉为主，资源充裕、运距近，木结构建筑、包装、托盘及木围栏等均可应用，因此是近年来我国针叶树原木进口稳定的来源国家。

2022年我国进口南美洲针叶树原木也大幅下降，乌拉圭同比上年下降了72.0%，巴西同比上年下降了87.2%，2022年南美洲针叶树原木份额同比上年减少，主要是我国内针叶树木材市场需求不旺。

2022年我国从俄罗斯进口针叶树原木9.36万m3，同比上年下降了97.5%，且主要是2022年1—2月份进口，3月份以后俄罗斯基本停止了针叶树原木出口，俄罗斯的针叶树原木份额由2021年的7.6%下降到2022年的0.3%。进口欧洲针叶树原木下降主要和战事有关，欧洲很大一部分木材过去依靠从俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯进口，西方制裁俄罗斯以后，欧洲木材本身供应会紧张，加上天然气危机，部分国家要依靠木材取暖，限制木材出口。

表3  2022年我国进口针叶树原木主要货源地

2022年我国进口红松、樟子松原木同比上年减少了71.7%，单价上升了31.1%，该2种原木进口主要来源于俄罗斯；落叶松原木2022年进口量同比上年减少了89.4%，单价上升了40.8%，我国进口的落叶松主要来源于俄罗斯；辐射松进口量同比上年减少了14.1%，单价151美元/m3，同比上年下降了7.4%。除辐射松、花旗松外，其他树种单价均上升，见表4。

表4  2022年我国进口针叶树原木主要树种

2022年我国进口针叶树原木单价波动较大，尤其6月份以后，进口针叶树原木单价走低，见图3。

图3  2022年我国进口针叶树原木月度单价

2.2 阔叶树原木

2022年我国进口阔叶树原木1 253.31万m3，同比上年下降8.7%。单价283美元/m3，同比上年增长4.4%。为补库存和适应市场需求，2022年上半年阔叶树原木进口同比增加41.6万m3，同比增幅6.1%。下半年进口量逐月减少，见图4。我国进口阔叶树原木的主要货源地，见表5。

图4  2022年我国阔叶树原木月度进口数量

表5  2022年我国进口阔叶树原木的主要货源地

阔叶树原木分为热带阔叶树原木和温带阔叶树原木，2022年我国进口热带阔叶树原木725.69万m3，同比上年下降14.1%。热带阔叶树原木占阔叶树原木的57.9%，比2020年的61.5%和2021年的67.9%有所下降。热带阔叶树原木主要来自巴新和所罗门（52%），其次来自非洲（29.4%），其余来自拉丁美洲和亚洲（18.6%）。2022年我国进口温带阔叶树原木527.62万m3，主要来自俄罗斯（40.1%）、欧洲（36.5%）和美国（17.6%），其余来自中北亚、非洲和拉丁美洲的南部。

非洲是我国进口阔叶树原木的重要货源地之一，主要国家见表6。2022年我国进口非洲国家木材增长最多的是赤道几内亚，同比上年增长了56.1%，同时份额同比上年增加，但赤道几内亚森林资源并不丰富，木材贸易也不稳定，主要树种是奥克榄，用于生产胶合板。2016年曾向我国出口原木多达108万m3，低的时候2009年只有2万m3。刚果（布）、喀麦隆和莫桑比克森林资源都比较丰富。

表6  2022年我国从非洲进口木材的主要国家/地区

桦木、栎木、北美硬阔、山毛榉、桉木、杨木和奥克榄7大树种占阔叶树原木的一半以上，除桉木和奥克榄外其他均是温带阔叶树木材。热带木材树种繁杂，但每种数量都不大，见表7。进口热带阔叶树原木的桉木（巴西约占80%）和奥克榄（刚果布约占75%，赤道几内亚占25%左右）数量最 大。美国阔叶树原木主要是栎木（35.3%）和北美硬阔等（64.7%）；俄罗斯阔叶树原木主要是桦木（76%）、杨木（23%）；欧洲阔叶树原木主要是栎木（48.8%）、山毛榉（36.8%）和桦木（13.9%）。

表7  2022年我国进口阔叶树原木主要树种

2022年我国进口阔叶树原木单价7月份达到高峰，下半年逐月下降，见图5。

图5  2022年我国进口阔叶树原木月度单价

3 进口锯材情况分析

3.1 针叶树锯材

2022进口针叶树锯材1 732.99万m3，单价234美元/m3，同比上年分别下降11.6%和增长5.9%。针叶树锯材进口量继2020和2021两年下降10.3%和21.0%后，第三年继续下降，主要是国内需求不足。2022年我国进口针叶树锯材主要货源地，见表8。

表8  2022年我国进口针叶树锯材主要货源地

2022年占我国进口针叶树锯材市场68.6%的俄罗斯锯材进口量同比上年下降了8.1%，但针叶树锯材市场占有率同比上年提高。预计今后还会增加向我国出口，主要原因包括：一是俄罗斯既定政策是减少原木出口，扩大锯材出口；二是由于俄乌冲突，俄已宣布不向制裁国家出口木材，原来出口欧洲、日本、北非的锯材可能要改向我国出口。但目前物流不畅 ，2022年我国市场需求不旺。

图6  2016—2022年俄罗斯针叶树锯材市场占有率

2022年我国进口乌克兰针叶树锯材仅17.44万m3，同比上年下降了80.1%。俄乌冲突前的2019年乌克兰曾向我国出口针叶树锯材80多万m3，是主要货源国之一。进口欧洲针叶树锯材增长较大，芬兰增长33.6%，瑞典增长67.3%，白俄罗斯增长35.7%，德国增长20.5%，其在我国的市场份额都有增加。北欧（芬兰、瑞典）锯材品质好，适用高档需求，较一般针叶树锯材单价高10%～15%。进口加拿大针叶树锯材减少了19.5%，美国减少了47.1%，其在我国的市场份额都有减少。鉴于各方面形势，估计2023年北美针叶树锯材不会有大的增长。

预计2023年随着房地产政策放松，大量基建项目等对针叶树锯材需求会有所上升，但也有一些制约因素，如装配式建筑的快速发展影响建筑模板口料的需求、铝合金模板代替木模板的趋势、国产人工林产量增加、人造板对针叶树锯材的替代、面对东南亚国家的竞争出口家具需求下降等，将影响对针叶树锯材的需求。

我国进口的针叶树锯材主要树种以红松、樟子松、云杉、冷杉为主，占进口针叶树锯材的82%以上，见表9。

表9  2022年我国主要进口针叶树锯材树种

2022年我国进口针叶树锯材单价上半年上涨，下半年下滑，如图7所示。