中国胶合板类产品进出口贸易现状及特征分析

中国是世界主要的胶合板类产品贸易国家之一，自20世纪以来中国就是胶合板类产品进口大国，到21世纪初中国加入WTO 以后，中国胶合板类产品出口进入迅速增长期，出口贸易对促进胶合板类产品高质量发展和拉动国内经济增长起到重要作用［1-2］，中国成为国际胶合板类产品出口贸易大国。但近年来胶合板类产业面临着市场需求多变、木材资源供给约束、运营成本上升等多重挑战，加上贸易壁垒影响突出，中国胶合板类产品国际贸易增速放缓并呈现出新的特征。

1  中国胶合板类产品进出口贸易特征

中国胶合板类产品包括普通胶合板（阔叶树材胶合板、针叶树材胶合板）、细木工板、竹胶合板、单板层积材、实木复合地板以及竹地板。值得一提的是，2022年中国海关税则码首次列出单板层积材，之前都是混合在普通胶合板产品中，而实木复合地板和竹地板混合在普通胶合板、细木工板和竹胶合板中，无其产品单独税则码。

1.1 进口贸易特征

1.1.1 贸易规模

中国胶合板类产品年进口量波动幅度大，但整体来看年进口量较少［3-5］。分析期（2006—2022年）内呈现两个阶段特征，如图1所示，2009年之前，中国胶合板类产品进口量逐年下降，尤其2008年进口量跌破30万m3。2009年至2022年，胶合板类产品进口量基本维持在14万～22万m3，呈M型波动。分析期内胶合板类产品进口金额与进口数量变化趋势基本一致，有些年份略有不同，如图2所示，中国胶合板类产品进口金额基本维持为1亿～2亿美元，仅2009和2013两年进口额低于1亿美元。

2022年中国胶合板类产品进口量为20万m3，同比上年增长了25.00%；进口金额1.89亿美元，同比上年增长了23.53%。综合分析，2022年中国胶合板类产品呈现进口量、进口金额齐增趋势。

图1 2006—2022年中国进口胶合板类产品数量及变化率

图2 2006—2022年中国进口胶合板类产品金额及变化率

1.1.2 产品结构及价格

中国进口胶合板类产品类型结构具有明显的特征，各类胶合板进口金额占比如图3所示，整体上阔叶树材胶合板处于主导地位，分析期（2017—2022年）内进口占比在80%至90%之间波动。分析期内针叶树材胶合板进口占比呈波浪式变化，但占比基本不足10%。值得关注的是细木工板进口占比逐年增加。虽然中国是竹材工业大国，但是仍有少量的竹胶合板进口。

图3 2017—2022年中国进口胶合板类产品占比

2022年中国进口阔叶树材胶合板15.10万m3，其进口量占总进口量的77.02%；进口针叶树材胶合板2.91万m3，占比为14.86%；进口细木工板0.86万m3，占比为4.40%；中国进口少量竹胶合板为0.04万m3，占比不足1%；2022年单板层积材进口量为0.69万m3，占比为3.53%，如表1所示。相比2021年，阔叶树材胶合板、针叶树材胶合板、细木工板和竹胶合板进口量均有增长，尤其针叶树材胶合板增幅最大。

胶合板类产品中，细木工板进口单价最高，2022年细木工板进口单价为1 628.31美元/ m3，同比2021年进口单价2 128.48美元/m3，1立方米降低了500.17美元。其次是竹胶合板进口单价较高，2022年为1 208.34美元/m3，同比上年降低了14.22%。阔叶树材胶合板进口单价基本是针叶树材胶合板进口单价的2倍，2022年阔叶树材胶合板进口单价为1 028.85美元/m3，同比上年增幅8.70%。进口针叶树材胶合板单价最低，2022年进口单价为479.49美元/m3，同比上年略有降低，降幅为2.80%。单板层积材进口单价为672.20美元/m3。细木工板、阔叶树材胶合板和竹胶合板产品中含有实木复合地板和竹地板产品，因此导致平均进口单价高。

表1　2022年各类胶合板进口数量和单价

1.1.3 空间格局

2022年中国胶合板类产品进口贸易伙伴包括63个国家/地区。其中，欧洲有29个国家/地区，其进口量占比为77.84%；亚洲有21个国家/地区，其进口量占比为21.05%；非洲、拉丁美洲和北美洲共有13个国家/地区，其进口量占比不足2%。

俄罗斯是中国最大的胶合板类产品进口市场，占中国进口总量的58.90%，其次是印度尼西亚（9.22%）、日本（4.52%）、马来西亚（4.38%）、意大利（4.19%）、芬兰（2.72%）、罗马尼亚（2.42%）、中国台湾（2.28%）、奥地利（1.95%）、德国（1.56%），其他国家/地区占7.86%，如图4所示。

图4 2022年中国进口胶合板类产品来源占比（以进口量计）

进口量排名前10位的国家/地区进口产品类别，如图5所示。中国主要从俄罗斯、印度尼西亚、日本、马来西亚、芬兰、中国台湾和德国进口阔叶树材胶合板。针叶树材胶合板进口数量和国家都较少，主要从俄罗斯、意大利、日本以及印度尼西亚进口。进口细木工板主要来自罗马尼亚和奥地利。竹胶合板从中国台湾和意大利少量进口。单板层积材主要来自俄罗斯和日本两个国家。

图5 2022年中国胶合板类产品进口量排名前10位国家/地区进口产品类别

1.2 出口贸易特征

1.2.1 贸易规模

分析期（2006—2022年）内中国胶合板类产品出口量呈波动式增长［3-5］，如图6所示。2012年胶合板类产品出口量首次突破千万立方米大关，之后2013年至2022年，胶合板类产品出口量基本在1 000万～1 300万m3，出口量均超过千万立方米。分析期内中国胶合板类产品出口金额变化曲线与出口量变化曲线基本一致，如图7所示。2011年出口额突破40亿大关，之后出现2次出口额高峰，2014年和2021年分别达到58.14亿美元和58.95亿美元。

2022年中国胶合板类产品出口量为1 067万m3，同比上年降低12.97%，但是约为2009年胶合板类产品出口量最低谷563万m3的2倍。出口金额为56.30亿美元，同比上年减少2.65亿美元，主要是由于出口量的减少引起出口金额降低。

图6 2006—2022年中国胶合板类产品出口数量及变化率

图7 2006—2022年中国胶合板类产品出口金额及变化率

1.2.2 产品结构及价格

中国出口胶合板类产品类型结构特征显著，整体上阔叶树材胶合板出口处于主导地位，近两年年均出口量近千万立方米；其次是针叶树材胶合板，年均出口量约百万立方米；细木工板出口量高于竹胶合板出口量和单板层积材出口量。2022年中国出口阔叶树材胶合板902.67万m3，其出口量占总出口量的84.62%；出口针叶树材胶合板113.81万m3，占比为10.67%；出口细木工板36.68万m3，占比为3.44%；出口竹胶合板10.05万m3，占比为0.94%；出口单板层积材3.49万m3，占比为0.33%，详见表2。

相比2021年，2022年中国胶合板类产品总体出口量降低，主要源自阔叶树材胶合板、针叶树材胶合板和细木工板出口量均有降低，虽竹胶合板出口有所增长，但其占比太小。

表2　2022年各类胶合板出口数量和单价

近两年中国普通胶合板出口单价在400～500美元/m3，阔叶树材胶合板出口单价略高于针叶树材胶合板出口单价。细木工板是胶合板类产品中出口单价最高的产品，2022年达到1 398.63美元/m3，同比上年增长16.35%；中国出口的竹胶合板主要是重组竹地板和集装箱底板，虽然2022年出口量增长，但是出口单价却降低，由2021年944.27 美元/m3降低到2022年784.89美元/m3，降幅为16.88%。

对比分析中国胶合板类产品进出口情况，我们发现除单板层积材出口单价略高于进口单价外，其他4类产品的出口单价均低于进口单价，甚至阔叶树材胶合板出口单价为进口单价的一半。阔叶树材胶合板进出口单价差距主要原因有2点，一是由于阔叶树材胶合板中混杂实木复合地板，进口阔叶树材胶合板中实木复合地板占比大，价格高；而出口的阔叶树材胶合板也含有实木复合地板，但是胶合板占比大，导致价格偏低。其次是中国出口普通胶合板本身价格低于进口的普通胶合板。

1.2.3 空间格局

2022年中国胶合板类产品出口贸易伙伴包括205个国家/地区。其中，出口亚洲量最大，贸易伙伴有44个国家/地区，出口量占比超过总出口量的一半，达53.80%；其次是出口欧洲有42个国家/地区，出口量占比为18.01%；出口非洲国家最多，有56个国家，但是出口量占比不高，为9.38%；出口北美洲2个国家，出口量占比为7.03%；出口拉丁美洲有42个国家，出口量占比为6.92%；出口大洋洲19个国家，出口量占比为4.86%。

菲律宾是中国最大的胶合板类产品出口市场，占中国出口总量的9.36%，其次是英国（6.54%）、日本（6.23%）、阿联酋（4.74%）、沙特阿拉伯（4.09%）、美国（4.00%）、墨西哥（3.77%）、比利时（3.75%）、澳大利亚（3.70%）、泰国（3.28%），其他国家/地区占50.54%，如图8所示

。

图8 2022年中国胶合板类产品出口市场占比（以出口量计）

出口量排名前10位的国家出口产品类别，如图9所示。中国出口胶合板产品主要是阔叶树材胶合板，排名前10位国家均是该产品出口市场。其次是针叶树材胶合板，主要出口市场是美国、澳大利亚和日本，也少量出口其他国家。细木工板主要出口市场是比利时，少量出口英国、日本、沙特阿拉伯、美国、墨西哥和澳大利亚。竹胶合板出口量少，主要出口美国。单板层积材出口日本、阿联酋、比利时和澳大利亚。

图9 2022年中国胶合板类产品出口量排名前10位国家产品类别

对比分析中国胶合板类产品进出口市场，我们发现中国胶合板类产品出口国家较为分散，市场多元化，有利于出口贸易发展。但是中国进口胶合板类产品面临地域集中度高的问题，抗风险能力弱。

2  中国胶合板类产品国际竞争力分析

2.1 贸易竞争力指数

贸易竞争力指数（Trade Competitiveness，TC）是指某类产品进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比例，反映一国某类产品，相对于世界市场上该类产品总供应，处于效率竞争优势还是劣势，以及优势或者劣势程度［6-7］，贸易竞争力指数公式如（1）所示。

TC=（X-M）/（X+M）（-1≤NTB≤1）                   （1）

式中：X和M分别表示某产品的出口金额和进口金额。

TC值越接近于0表示竞争力越接近于平均水平；TC值为负数时，表示竞争力较弱，尤其达到-1时表示该产业只进口不出口，国际竞争力薄弱；TC值为正数时，表明该产业贸易竞争力强，越接近于1则表示竞争力越大。近10年中国胶合板类产品TC指数位于0.94～0.96，基本稳定且接近1（见表3），说明中国胶合板类产品贸易竞争力强且比较稳定。

表3　近10年中国胶合板类产品贸易竞争力指数

2.2 国际市场占有率

国际市场占有率（International Market Share， IMS）是指一国某类产品的出口总额占世界该类产品出口总额的占比，反映一国某类产品的国际竞争力或竞争地位的变化，比例提高说明该国该类产品的出口竞争力增强，国际市场占有率公式如（2）所示。

IMSij=Xij/Xwj                                                              （2）

式中：IMSij表示i国j类产品的国际市场占有率，Xij表示i国j类产品的出口金额，Xwj表示世界j类产品的出口总金额。

图10 近10年中国胶合板类产品国际市场占有率

近10年中国胶合板类产品国际市场占有率整体较高，占比在20%～30%；局部年份略有变化，2014年中国胶合板国际市场占有率最高，达26.51%，之后开始逐年降低，2020年国际市场占有率最低，为22.86%；2021年，中国胶合板类产品国际市场占有率略有回升，为23.62%，见图10。

综合考虑中国胶合板类产品进出口贸易特征、贸易竞争力指数和国际市场占有率，我们发现中国胶合板类产品出口量和出口金额远超进口量和进口金额，但是各类产品进出口单价却与之相反，各类产品的出口单价低于进口单价，甚至为进口单价的一半。中国胶合板类产品贸易竞争力和国际市场占有率均较高，虽然呈贸易顺差形势，但是由价低量高形成，短期内对促进中国国民经济稳步增长有积极作用，长期不利于胶合板持续、健康的国际贸易发展。

3  新时期提高中国胶合板类产品国际竞争力的对策建议

1）加大科技创新，调整产品结构。中国胶合板传统产品是主导产品，创新性产品比例小。受国际市场持续疲软、人民币升值压力增大、生产成本持续增加的影响，胶合板类产业已经步入结构性调整期，技术力量薄弱、产品单一、质量不稳定、没有市场开发能力的企业将失去继续生存和发展的机会。胶合板类企业由产品制造向产品创造转变，应及时调整产品结构，适应新的市场需求。实现以机换人，推动胶合板自动化、连续化、智能化生产，实施科技驱动解决瓶颈问题，才能实现胶合板类产品高质量发展。

2）实施出口与内销并重的发展战略。在享受中国胶合板类产品出口贸易红利的同时，及时消除过高贸易顺差对胶合板类产业发展影响，规避对外依存度高产生的相关风险。纵观当前发展态势，充分利用国内国际两个市场、两种资源优势，以国内循环为主体，国内国际双循环相互促进，拉动行业发展，促进我国胶合板类行业实现稳增长。

3）研究国际政策，关注贸易壁垒。面对复杂的国际贸易环境，胶合板类企业应该研究学习国际及目标市场相关政策、汇率动态等，对国际市场调研，提高预警能力。尤其关注国外采取的各类贸易壁垒和制裁措施，规避和化解国际贸易中存在的风险。

4）加强品牌建设，提高国际影响力。品牌是提高国际影响力的主要路径之一，加强品牌建设，扎根国际市场，才能建立稳定的国际销售渠道。中国胶合板类产品国际贸易走向世界的同时，也应当是中国品牌全球化的过程，企业可通过加强自主知识产权研发能力、保证产品品质稳定、重视企业文化建设等打造国际知名品牌，增加中国胶合板类产品国际竞争力。